Documents & Modèles

Il est possible depuis la version 4.1 d'EcclesiaCRM de gérer les modèles de document.

Création

1. Aller dans un document, CKEditor

   • Pour cela aller dans votre personnel

   

2. Ajouter un document

1. Vous disposerez de toute une série d'icônes, notamment les trois premières permettant de gérer les modèles

1. Le créer

   • dans un premier temps, formater votre document comme bon vous semble.

2. Vous pourrez ensuite le rajouter à la liste de vos Modèles

3. On clique l'icône

   

4. On donne un nom au modèle et une description
   

5. Gestion des profiles

   • quand un profile est créé, il est possible de le renommer ou de le supprimer

   

   • Vous pourrez le renommer ou le supprimer facilement

   

6. Appliquer

Remarque

• Vous faire de même avec les calendriers groupes et partagé.
• Un calendrier groupe ne peut être rajouté que par un admin.
• Les modèles sont très utiles dans le cas de MailChimp pour créer des campagnes.